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 2-1. セットアップ:API連携編(CRMツール利用者向け)

API連携を行わない方は3. セットアップ(製造リハーサルと公開)へお進みください

コーデンベルクを利用するために、お使いのCRMツールのセットアップを行います。セットアップを行うためには事前にテンプレートの登録が必要となりますので、1-1〜3.セットアップ:デザイナー編をお済ませください。

手順

1. 登録したテンプレートをAPI公開する
2. CRMツールからテンプレートが見れることを確認する
3. CRMツールの設定を行う

1. 登録したテンプレートをAPI公開する

CRMツールから登録したテンプレートを確認するには、コーデンベルクからテンプレートを「API公開」する必要があります。

登録テンプレート一覧からテンプレート詳細に進みます。
テンプレート詳細画面の右上にある「API非公開」をクリックし、「API公開」に変更します。
api_Release_1.png
ページ右をスクロールし、最下部にある[保存]をクリックすると、テンプレートのAPI公開が完了します。
api_Release_2.png
 

2. CRMツールからテンプレートが見れることを確認する

CRMツールに進み、API公開したテンプレートが見れることをご確認ください。
公開したはずなのに見れない場合、「API公開」設定後に[保存]を行ったか再度ご確認ください。
[保存]を行ってもテンプレートが確認できない場合は、CRMツールのご担当者さままでお問い合わせください。

3. CRMツールの設定を行う

CRMツール側の設定については、各CRMツールより配布されるマニュアルをご確認ください。

 

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  • はじめてのコーデンベルク
  • 1. セットアップ:デザイナー編 
  • 2. セットアップ:API連携編
  • 3. セットアップ:製造リハーサルと公開
  • 4. 利用開始後の業務
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